一个明媚的早晨，在森林里，不时传出小鸟的歌声，不时传来……，咦，这是什么声音，原来是小动物伙伴发出的欢笑声。下马、小狗、小鸡和小猴在玩开火车的游戏啊！看它们那一张张开心的脸！

这时，有一个全身长满刺的动物问：“我能和你们一起玩吗？”“不行，不行！你会刺伤我们的！”小猴大声叫到，小马问：“你叫什么名字？”那个长满刺的动物委屈的说：“我叫刺猬，虽然全身长满了刺，但是我的性格很温柔。”动物伙伴听到这句话，就议论起来。过了一会儿，小马说：“我们欢迎你。”小刺猬立刻跑过去，小伙伴们又开始了快乐的游戏。

正当大伙玩得开心的时候，两头狮子跑了出来，准备把它们当午餐，小伙伴们拼命地逃跑，直逃到山顶，已经没路可跑了。

就在这时，一头狮子向小鸡、小马和小刺猬扑去，小鸡灵活地躲开了，然后用尖尖的嘴巴嘬狮子，小刺猬拔出身上的“箭”向狮子刺去。就借这个机会小马使出“飞毛腿”，把狮子踹下山顶。

再看小猴和小狗那边，小猴左跳右跳，跳到狮子的身上，给狮子挠痒痒，狮子被痒得走来走去，走到悬崖是，小狗一口咬了狮子的脚，小猴从狮子的身子上一跳，狮子本想反击，最后次发现自己掉下了悬崖。